Infolinia 800 109 509

Portal Biura Rachunkowego

Portal Biura Rachunkowego

Opis produktu

Portal Biura Rachunkowego to wygodna aplikacja webowa będąca miejscem kontaktu klienta z biurem rachunkowym. System jest w pełni zintegrowany z programami księgowymi wykorzystywanymi w biurach rachunkowych: Rewizorem nexo, Rewizorem GT, Rachmistrzem nexo i Rachmistrzem GT.

Szczegóły

Aplikacja oferuje dwie usługi: Dokumenty i Raporty. Obie gwarantują szereg praktycznych funkcji, zarówno dla biur rachunkowych, jak i ich klientów i mogą być wykorzystywane niezależnie od siebie.

Biura mogą kupić i udostępnić swoim klientom jedną lub obie usługi.

 

Korzyści dla biura rachunkowego 

 Dzięki usłudze Dokumenty biuro rachunkowe może: 

  • automatycznie pobierać do programów księgowych dokumenty przesłane przez klienta;
  • wygodnie przeglądać je wszystkie w jednym miejscu;
  •  łatwo wprowadzać otrzymane dokumenty do użytkowanego systemu;
  • automatycznie wczytywać dane z faktur (OCR) – aplikacja sama rozpoznaje dane z przesłanego dokumentu, takie jak jego numer, data, kontrahent czy kwota z tabeli VAT, a następnie przenosi je na zapis księgowy podczas jego dodawania;
  • automatycznie informować klienta o postępie prac nad danym dokumentem.

 

Dzięki usłudze Raporty biuro rachunkowe może:

  • publikować raporty finansowo-księgowe;
  • wygodnie przeglądać raporty wysłane klientowi;
  • ustawiać automatyczne powiadomienia dla klientów (e-mail lub SMS) o nadchodzących terminach podatkowo-składkowych, konieczności dostarczenia dokumentów, rozliczenia się z biurem, wysyłki raportów lub odrzuceniu przesłanych dokumentów.

 Korzyści dla klienta biura rachunkowego  

Dzięki usłudze Dokumenty klient biura rachunkowego może:

  • poprzez chmurę błyskawicznie przesyłać do biura rachunkowego zdjęcia dokumentów (np. zrobione za pomocą smartfona) oraz dokumenty w formacie PDF;
  • wyczerpująco opisywać przesyłane dokumenty;
  •  śledzić postęp pracy nad dokumentami. 

Dzięki usłudze Raporty klient biura rachunkowego może: 

  • wygodnie przeglądać dane raportowe udostępniane przez biuro, takie jak: 

üpodsumowanie ewidencji VAT oraz zapisów szczegółowych sprzedaży i zakupu, 

üpodsumowanie ksiąg rachunkowych, w tym również ich poszczególne zapisy (dla księgowości uproszonej),

üpodsumowanie rozliczeń wraz ze szczegółami zobowiązań i należności,

üwynagrodzenia pracowników, 

üpodsumowanie zobowiązań wobec instytucji prawnych oraz pracowników, wraz z danymi niezbędnymi do wykonania przelewów;

  • sprawnie operować na raportach udostępnionych przez biuro – filtrować, wyszukiwać oraz sortować, a dla bardziej wnikliwej analizy – eksportować dane (do formatu CSV) lub je drukować;
  •  monitorować nadchodzące terminy ustawowe i inne (np. termin dostarczenia dokumentów, termin rozliczenia z biurem);
  • otrzymywać powiadomienia o nadchodzących czynnościach poprzez SMS lub e-mail.